Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel ha cos\u00ec commentato: \u201cUn eccezionale successo che testimonia l\u2019apprezzamento degli investitori istituzionali per i positivi risultati della strategia di crescita internazionale e di rafforzamento finanziario che abbiamo perseguito. Le obbligazioni emesse serviranno ad allungare la scadenza media dell\u2019indebitamento consolidato di Enel e a diversificare le fonti di finanziamento. Stiamo valutando l\u2019opportunit\u00e0 di effettuare nei prossimi mesi anche una emissione riservata agli investitori istituzionali statunitensi e un\u2019altra in Italia destinata al mercato retail\u201d.<\/p>\n
Enel S.p.A. (rating A-\/A-2 per S&P\u2019s, A2\/P-1 per Moody\u2019s, A-\/F-2 per Fitch), attraverso la sua controllata Enel Finance International S.A., ha lanciato il 10 settembre sul mercato internazionale \u2013 in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione della stessa Enel S.p.A. in data 30 luglio 2009 \u2013 un\u2019emissione obbligazionaria multi-tranche destinata a investitori istituzionali e denominata in euro e in sterline inglesi (pounds) per un controvalore complessivo di oltre 6,5 miliardi di euro, nell\u2019ambito del programma di Global Medium Term Notes recentemente rinnovato.<\/p>\n
L\u2019operazione, guidata da un sindacato di banche composto da BNP Paribas e Deutsche Bank (nella qualit\u00e0 di global coordinators e di joint bookrunners) e da Barclays Capital, BBVA, Calyon, Royal Bank of Scotland, Banco Santander e Soci\u00e9t\u00e9 G\u00e9n\u00e9rale (nella qualit\u00e0 di joint bookrunners), ha raccolto stamane in meno di un\u2019ora adesioni pari a un controvalore complessivo di oltre 28 miliardi di euro ed \u00e8 strutturata nelle seguenti quattro tranches (tutte garantite da Enel S.p.A.):<\/p>\n
\u00ad 1.500 milioni di euro a tasso fisso 4,00% con scadenza 2016;
\u00ad 2.500 milioni di euro a tasso fisso 5,00% con scadenza 2022;
\u00ad 850 milioni di pounds a tasso fisso 5,625% con scadenza 2024;
\u00ad 1.400 milioni di pounds a tasso fisso 5,75% con scadenza 2040.<\/p>\n
In particolare le due tranches in sterline rappresentano la pi\u00f9 grande emissione corporate mai fatta in questa divisa. <\/p>\n
Si prevede che tutte le tranches sopra indicate vengano quotate nei prossimi giorni presso la Borsa di Dublino.<\/p>\n
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Enel \u00e8 la pi\u00f9 grande azienda elettrica d\u2019Italia e la seconda utility quotata d\u2019Europa per capacit\u00e0 installata. Enel \u00e8 un operatore integrato, attivo nella produzione, distribuzione e vendita di elettricit\u00e0 e gas. A seguito dell\u2019acquisizione della compagnia elettrica spagnola Endesa, Enel \u00e8 ora presente in 23 paesi, con una potenza di circa 95.400 MW e serve 60,5 milioni di clienti nell\u2019elettricit\u00e0 e nel gas. Quotata dal 1999 alla Borsa di Milano, Enel \u00e8 la societ\u00e0 italiana con il pi\u00f9 alto numero di azionisti, circa 1,2 milioni tra retail e istituzionali nel 2008. Enel \u00e8 anche il secondo operatore nel mercato del gas naturale in Italia, con circa 2,7 milioni di clienti e una quota di mercato del 10% circa in termini di volume. <\/p>\n
IL BUSINESS<\/p>\n
Lavorano in Enel circa 82.500 persone che gestiscono un parco centrali molto diversificato tra idroelettrico, termoelettrico, nucleare, geotermico, eolico e fotovoltaico. Nel 2008 Enel ha conseguito ricavi per 61,2 miliardi di euro (+40% sul 2007). Il Margine Operativo Lordo (MOL) si \u00e8 attestato a 14,3 miliardi di euro (+45.5%) mentre l\u2019utile netto \u00e8 stato di 5,3 miliardi di euro(+35.2%).<\/p>\n
Per prima al mondo, Enel ha provveduto alla sostituzione a tutti i suoi clienti italiani dei tradizionali contatori elettromeccanici con moderni contatori elettronici che consentono la lettura dei consumi in tempo reale e la gestione a distanza dei contratti. Una innovazione che ha permesso la proposta di tariffe multiorarie che offrono un risparmio nelle ore serali e nei fine settimana, e che ha attirato l’interesse di molte utilities in tutto il mondo. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Fulvio Conti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel ha cos\u00ec commentato: \u201cUn eccezionale successo che testimonia l\u2019apprezzamento degli investitori istituzionali per i positivi risultati della strategia di crescita internazionale e di rafforzamento finanziario che abbiamo perseguito. Le obbligazioni emesse serviranno ad allungare la scadenza media dell\u2019indebitamento consolidato di Enel e a diversificare le fonti di finanziamento. Stiamo valutando l\u2019opportunit\u00e0 di effettuare nei prossimi mesi anche una emissione riservata agli investitori istituzionali statunitensi e un\u2019altra in Italia destinata al mercato retail\u201d.<\/p>\n","protected":false},"author":10,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"cybocfi_hide_featured_image":"","footnotes":""},"categories":[129],"tags":[8861,6557,3663,2260,6755],"class_list":["post-2713","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-aziende","tag-bond","tag-conti","tag-enel","tag-finanza","tag-obbligazioni"],"yoast_head":"\n